Este documental presenta la celebración de la fiesta católica de La Epifanía en el remoto pueblo de San José de Timbiquí a orillas del río Timbiquí, una población descendiente de esclavos africanos en el departamento del Cauca, Colombia.



Durante tres días la comunidad se congrega alrededor del niño Jesús, rememorando el tiempo en que Herodes ordena matar en Belén a todo los menores de dos años. Esta celebración católica se mezcla aquí con la imaginería, creencias y sentimientos de sus ancestros africanos, presentadose un sincretismo religioso mágico, visible claramente por aquellos que lo quieran percibir.